Bitfarmsの転換社債発行の増額
Bitfarmsは、強い市場の需要とAIおよびコンピューティングにおける成長計画を背景に、転換社債の発行額を3億ドルから5億ドルに増額しました。投資家の関心が高まる中、Bitfarmsは最新の資金調達ラウンドを拡大しており、デジタルインフラ戦略の進化において重要なステップを示しています。
転換社債の詳細
10月16日のプレスリリースによると、同社は2031年満期の1.375%転換社債5億ドルの発行を価格設定し、前日発表された初期の3億ドルから増額しました。この取引には、初期購入者向けの8800万ドルの購入オプションも含まれており、トロント証券取引所の承認を条件に、10月21日頃のクロージングが見込まれています。
これらの社債は2031年1月15日に満期を迎え、年率1.375%の利息が年2回支払われます。これらはシニア無担保債務であり、特定の条件下で償還、再購入、または転換される可能性があります。初期の転換価格は約6.86ドルに設定されており、Bitfarmsの10月16日のナスダック終値5.28ドルに対して30%のプレミアムとなっています。
キャップコール取引と資金調達の意図
Bitfarmsは、転換による潜在的な希薄化を軽減するために、キャップコール取引にも入る予定です。これらのプライベート交渉による取り決めは、社債の基礎となる株式数をカバーし、1株あたり11.88ドルのキャップ価格を設定しており、同社の最新の市場価格に対して125%のプレミアムを表しています。同社は、これらのキャップコールを発行からの収益または手元の現金を使用して資金調達する意向です。
収益は一般的な企業目的およびBitfarmsの人工知能と高性能コンピューティングにおける資本拡張を支援するために使用されます。転換社債の発行は、資本集約的な拡張のための非希薄化資金を求めるマイニング企業の間で人気が高まっています。
投資家の信頼と市場の反応
Bitfarmsの変化するアプローチに対する投資家の信頼は、発行額を増額する決定によって示されています。伝統的なビットコインマイニングからAIおよびHPCインフラへのシフトにより、同社の株価はわずか6ヶ月で530%以上急騰しました。
最近の進展には、Panther Creekサイト向けの3億ドルのマッコーリー債務ファシリティ、AIデータセンターにおける新しいパートナーシップ、前年同期比87%増の7800万ドルの第2四半期の収益成長が含まれます。アナリストはコンセンサス「買い」評価を維持しており、2025年の収益性を期待しています。
