Metaplanet推出BitBonds,成功完成¥200M私募

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Metaplanet推出BitBonds持续债券发行计划

Metaplanet于8月13日推出了一项名为BitBonds的持续债券发行计划,并成功完成了首批四次私募,筹集了约2亿日元(约合130万美元)。这家在东京上市的比特币财库公司在公告中表示,第21至24系列的无担保普通债券年利率约为4%至4.3%,到期时间约为三年

债券发行细节

这些债券通过全资子公司Metaplanet Securities在日本的小规模私募框架下发行。募集工作始于7月底,目前已结束。未来的系列将根据资金需求、市场状况和投资者需求单独定价。

Metaplanet表示,BitBonds将与普通股、股权挂钩工具和优先股一起,成为公司持续融资的渠道。该计划使公司能够根据需要发行高级债务,而不必依赖单一的大额债券交易。

Metaplanet“打算”为公共债券发行做准备,如果发行量扩大,但尚未获得任何此类发行的批准。

收购与平台发展

此次推出紧随Metaplanet于7月收购Siiibo Securities之后,该公司已更名为Metaplanet Securities。正如之前报道的,这笔交易为Metaplanet提供了一个受监管的比特币相关金融产品的证券平台。

Metaplanet最新的财务报告显示,该平台在加入集团之前已支持超过40家发行者100多次债券发行。首批证券与之前描述的潜在比特币担保债券有所不同。Metaplanet的备案声明指出,这些BitBonds是无担保、无保证且未评级的。

投资风险与财务状况

没有对比特币或其他集团资产授予任何担保权益,且本金不受保护。投资者只能依赖Metaplanet整体的偿还能力。尽管如此,比特币仍然与信用风险相关,因为它是Metaplanet的主要资产。公司警告称,其财务状况及履行本金和利息义务的能力可能会受到比特币价格波动的影响。

这些债券还附带转让限制,流动性在到期前并不保证。正如之前报道的,Metaplanet曾概述了BitBonds的计划,预计收益率约为4%至6%,并有长期的代币化和稳定币结算的雄心。当前的计划则更为狭窄,首批私募公司债券的收益率为4%至4.3%

财务报告与未来展望

Metaplanet在8月13日的中期财务报告中将信用风险置于背景中。上半年净销售额同比增长133.7%,达到49.4亿日元,营业利润增长136.3%,达到33.3亿日元。然而,Metaplanet报告了1827.7亿日元的净亏损,主要是由于1843.0亿日元的非现金比特币估值损失。

截至6月30日,Metaplanet持有43,000 BTC,报告总资产为4181.8亿日元,净资产为3408.8亿日元。它还从5亿美元的比特币抵押信贷设施中提取了4.14亿美元。与新的BitBonds不同,抵押在该设施下的比特币给予贷方优先权。

未来的BitBond系列

首席执行官Simon Gerovich在周四确认,Metaplanet在公司保管地址之间转移了5014 BTC后,仍持有43,000 BTC。正如之前报道的,Gerovich确认在保管转移期间没有出售比特币。

Metaplanet表示,未来的BitBond系列可能在规模、到期时间和利率上有所不同。公司警告称,未来的发行“也可能根据其决策和市场条件进行修改、推迟或取消”。

Metaplanet Securities预计将负责募集、分配和管理,同时应用其投资者资格标准。Metaplanet的股票在周四收于223日元,上涨0.9%,但BitBonds的公告是在东京市场收盘后发布的。因此,常规交易时段未能反映投资者对该公告的反应。接下来的发展将是额外的私募债券系列以及任何朝着注册公开发行的步骤。