Metaplanet发行可转换债券计划
日本比特币财务公司Metaplanet宣布计划发行520亿日元（约合3.4亿美元）的零息可转换债券，债券到期日为2031年。筹集的资金将用于偿还比特币担保贷款和进行股份回购。
融资细节
Metaplanet在10月13日向东京证券交易所提交的文件中披露了这一融资计划，此次决策由首席执行官西蒙·杰罗维奇在董事会授权下作出。公司预计将获得约519亿日元的净收益，其中236亿日元将用于偿还债务，最多283亿日元将用于回购股份。
“此次融资是在Metaplanet修订比特币借贷政策之后进行的，修订引入了旨在减少对杠杆比特币融资依赖的限制。”
债券发行与转换
根据协议，Metaplanet将发行总面值为520亿日元的无担保零息可转换债券，该证券将于2031年10月29日到期，并不支付定期利息。投资者可以根据文件中规定的条款将其持有的债券转换为普通股。
公司计划在2026年11月使用236亿日元的收益偿还部分现有的比特币担保信贷额度。截至9月30日，Metaplanet已通过一项允许最高800百万美元融资的信贷额度借入约6.5亿美元。
回购股份与资本配置
除了偿还债务，Metaplanet还计划在2026年10月至12月之间将最多283亿日元的计划收益用于回购其普通股。公司将此次回购描述为其资本配置战略的一部分，旨在提高每股所对应的比特币数量。
“Metaplanet表示，新的融资将用长期无担保债务替代部分有息的比特币担保债务。”
市场影响与未来计划
Metaplanet的首个以欧元日元计价的可转换债券发行将主要面向欧洲和亚洲的投资者，排除美国。美林国际被任命为此次交易的唯一账簿管理人和主承销商。
根据公司的证券披露，海外发行不会在美国注册或出售。截至9月30日，Metaplanet报告持有44000 BTC，使比特币成为其主要的财务储备资产。公司计划将约85%至90%的总资产保持在比特币中，其余10%至15%分配给战略投资和收入产生的业务。
未来收购与发展
Metaplanet通过“新星计划”继续发展其金融业务，该计划旨在围绕比特币构建金融产品和服务。今年7月，Metaplanet完成了对Siiibo证券的收购，交易金额为21亿日元，并将该业务更名为Metaplanet证券。
公司计划开发涉及比特币担保信贷、稳定币和代币化证券的投资产品，并与JPYC和Progmat合作，研究将比特币用作数字金融产品的担保。
