Bitfarms 增加可转换高级债券发行额
Bitfarms 将其可转换高级债券的发行额从 3亿美元 增加至 5亿美元，原因是市场需求强劲以及在人工智能和计算领域的增长计划。随着投资者兴趣的增加，Bitfarms 正在扩大其最新的融资轮，这标志着其数字基础设施战略的又一个重要步骤。
根据10月16日的新闻稿，该公司将500万美元的1.375%可转换高级债券的发行价格定为2031年到期，较前一天宣布的初始3亿美元有所增加。
该交易还包括为初始买家提供 8800万美元 的购买选择，预计在 10月21日 左右完成，需获得多伦多证券交易所的批准。这些债券将于 2031年1月15日 到期，年利率为 1.375%，每年支付两次利息。它们是高级无担保债务，可能在特定条件下被赎回、回购或转换。
初始转换价格设定为每股约 6.86美元，较 Bitfarms 在 10月16日 纳斯达克收盘价 5.28美元 溢价 30%。Bitfarms 还将进行有上限的回购交易，以减轻债券转换可能带来的稀释。
这些私下协商的安排涵盖了债券所对应的股份数量，设定的上限价格为每股 11.88美元，较公司最新市场价格溢价 125%。公司计划使用发行所得或现有现金来资助这些有上限的回购。
资金用途与市场反应
所得款项将用于一般企业用途，并支持 Bitfarms 在人工智能和高性能计算方面的资本扩张。可转换债券发行在寻求非稀释性资金以进行资本密集型扩张的矿业公司中越来越受欢迎。投资者对 Bitfarms 转变策略的信任体现在其决定增加发行额上。
由于公司从传统比特币挖矿转向人工智能和高性能计算基础设施，其股票在短短六个月内上涨了超过 530%。最近的发展包括为其 Panther Creek 项目提供的 3亿美元 Macquarie 债务融资、在人工智能数据中心的新合作伙伴关系，以及第二季度同比增长 87% 至 7800万美元 的收入。
分析师维持 “买入” 共识评级，预计将在 2025年 实现盈利。
