Metaplanet投资Super League Enterprise
Metaplanet已同意投资2100个比特币和250万美元于纳斯达克上市的Super League Enterprise,获得95.7%的股份,并成立名为Superplanet的美国比特币财政公司。
投资细节
根据双方于8月18日发布的联合公告,拟议的私募配售将使Metaplanet以每股3美元的价格获得44859400股新发行的Super League股票,以及优先股和认股权证。根据8月14日下午4点纽约时间Coinbase的比特币收盘价,初始投资的估值约为1.346亿美元。
Metaplanet表示,股份数量已固定,交易完成前比特币价格不会影响股份数量。
交易完成后,Metaplanet将拥有Superplanet约95.7%的普通股。如果Super League现有的预先融资认股权证被行使,其持股比例将约为93.6%。
优先股与认股权证
除了普通股外,Metaplanet还将获得100股具有投票权的可转换永久优先股。这些优先股将使Metaplanet能够任命Superplanet大多数董事。Metaplanet还将获得涵盖最多3.81亿普通股的10年期认股权证,分为四个批次,行使价格将从每股3美元到33.50美元不等。
作为交易的另一位投资者,Evo Fund将单独获得最多1000万普通股的认股权证,分为两个批次。公司表示,这些证券将以Super League在8月17日的收盘市场价格发行,而不是通过折扣的第三方融资。
未来展望
在交易完成后的24个月内,Metaplanet有权购买多达210万股不可转换的初级流动性优先股。每股的面值为100美元,使Metaplanet有机会再投资2.1亿美元。
Metaplanet在交易完成时获得的普通股、通过认股权证行使获得的股份或从转换其优先股中获得的股份将有五年的锁定期。
这一限制防止Metaplanet在交易后迅速出售其控股权。Super League将保留其现有的广告和可播放媒体业务作为独立的业务部门。
管理与运营
现任首席执行官Matthew Edelman将领导Superplanet,而Metaplanet将选择董事会主席。Metaplanet将任命九名初始董事中的五名,包括首席执行官Simon Gerovich、Frederick Towfigh和John H. Whitehouse III。四名现任Super League董事,包括Edelman,将继续留在董事会。
Superplanet将在拟议的股票代码SUPA下作为纳斯达克上市公司运营,为美国投资者提供对预计在交易完成时持有2100个比特币的公司的股权曝光。
财务状况与市场反应
Metaplanet的上半年业绩显示,净销售额同比增长133.7%,达到49.4亿日元,而营业利润增长136.3%,达到33.3亿日元。同时,该公司记录了1827.7亿日元的净亏损,主要由于1843亿日元的非现金比特币估值损失。
Super League的股票在8月18日的美国交易中反应强烈,开盘价为6.23美元,盘中最高达到6.85美元,涨幅约为127%。
公司预计交易将在2026年第四季度完成,需获得Super League股东的批准、所需的纳斯达克备案、惯例的交易条件以及美国和日本的适用监管程序。