Transformasi Investasi Keluarga di Teluk
Ahli waris generasi berikutnya di Teluk kini mengalihkan kekayaan yang telah ada selama berabad-abad ke dalam cryptocurrency dan hedge funds, menandakan pergeseran dari fokus tradisional pada real estate dan bisnis lokal. Memimpin inisiatif ini adalah Abdulaziz dan Abdulla Kanoo, saudara kembar berusia 28 tahun dari keluarga Kanoo yang terkenal di Bahrain.
Investasi Awal dalam Bitcoin
Mereka mendorong kantor keluarga mereka untuk mulai berinvestasi dalam Bitcoin pada tahun 2020, menurut laporan Bloomberg pada hari Selasa. Proposal mereka, yang awalnya disambut skeptis oleh kepala investasi keluarga, James Burke, akhirnya disetujui oleh komite Grup Kanoo, meskipun ada perlawanan dari anggota yang lebih tua. Alokasi kecil untuk Bitcoin dibuat dan kemudian dijual dengan keuntungan. Sejak saat itu, kantor keluarga tersebut terus berinvestasi dalam aset digital, kini memilih struktur hedge fund untuk mengelola risiko dan eksposur.
Perusahaan Aset Digital
Keduanya kini mengoperasikan perusahaan aset digital terpisah yang menawarkan layanan investasi crypto kepada klien eksternal dan kantor keluarga lainnya. Langkah ini muncul saat keluarga kaya di Timur Tengah semakin menyerahkan kontrol atas modal mereka kepada generasi muda dan manajer profesional, yang membentuk kembali portofolio yang dulunya lebih menyukai aset konservatif dan nyata.
Peluang di Pasar Hedge Fund
Bank-bank seperti Citigroup, Barclays, dan Deutsche Bank berlomba-lomba memperbesar divisi kekayaan mereka di Teluk untuk memanfaatkan perkiraan transfer kekayaan sebesar $1 triliun yang diharapkan terjadi di seluruh wilayah. Dubai telah menjadi magnet bagi hedge funds, dengan lebih dari 70 sekarang beroperasi di kota tersebut, sementara Abu Dhabi menjadi rumah bagi pemain global seperti Brevan Howard dan Marshall Wace. Kehadiran lokal ini telah membuka banyak peluang. Edwin Lawrence dari Nettlestone Capital Advisors mengatakan bahwa kantor keluarga di Teluk kini melakukan uji tuntas mereka sendiri dan lebih memilih taruhan yang terdiversifikasi, dengan alokasi $5 juta memberikan dampak nyata pada hedge funds yang lebih kecil.
Tantangan dalam Pergeseran Investasi
Namun, pergeseran ini tidak berjalan mulus. Portofolio di Timur Tengah tetap lebih konservatif dibandingkan dengan rekan-rekan mereka di Barat, dengan kepemilikan yang lebih besar dalam aset likuid dan real estate, menurut HSBC dan Campden Wealth. Struktur tata kelola sering kali mencakup beberapa lapisan pemeriksaan, mencerminkan perbedaan generasi.
“Sebagai bisnis keluarga, Anda memiliki banyak lapisan tata kelola dan risiko yang perlu Anda lalui,” kata Abdulla Kanoo.
Meningkatnya Minat pada Investasi Crypto
Momentum untuk investasi crypto dan hedge funds semakin meningkat. Bhaskar Dasgupta dari Apex Group mencatat alokasi hedge fund yang meningkat dan minat crypto yang kuat di antara keluarga Emirati. Real estate yang ter-tokenisasi dan strategi hasil digital juga semakin mendapatkan perhatian. Selain keuntungan, ahli waris yang lebih muda membawa nilai-nilai baru ke meja. Kevin Chalhoub, 31, dari grup mewah Chalhoub yang Franco-Suriah, mendukung investasi ESG dan menjalankan bisnis penyewaan kendaraan listrik di Dubai.
Posisi UEA dalam Dunia Crypto
Langkah ini datang saat UEA terus memposisikan dirinya sebagai pusat regional untuk inovasi blockchain dan keuangan crypto, dengan kejelasan regulasi yang menarik pemain global besar. Seperti yang dilaporkan, sebuah perusahaan investasi yang didukung negara di Abu Dhabi siap untuk melakukan investasi sebesar $2 miliar ke bursa crypto Binance menggunakan USD1, sebuah stablecoin yang dikembangkan oleh World Liberty Financial — sebuah usaha crypto yang terkait erat dengan keluarga Trump. Para ahli mengklaim bahwa UEA siap menjadi tujuan utama untuk usaha crypto dan stablecoin yang mencari perlindungan dari regulasi Markets in Crypto-Assets (MiCA) yang baru diterapkan oleh Uni Eropa (EU).
