Rencana Penawaran Umum Perdana Saham STRE
Perusahaan yang dimiliki oleh Michael Saylor, Strategy, berencana untuk menawarkan instrumen kredit berdenominasi Euro dengan simbol STRE. Perusahaan ini merencanakan penawaran umum perdana (IPO) sebanyak 3.500.000 saham dari Saham Preferen Seri A Perpetual dengan tingkat bunga 10,00%. Hasil bersih dari penawaran ini akan digunakan untuk tujuan korporat umum, termasuk akuisisi Bitcoin, demikian pernyataan perusahaan.
Target Investor dan Pembelian Bitcoin
Saylor mencatat bahwa STRE akan menargetkan investor institusi di Eropa dan global. Rencana IPO STRE ini datang bersamaan dengan pembelian Bitcoin tambahan yang diumumkan pada hari Senin. Perusahaan berbasis perangkat lunak ini mengumumkan pembelian 397 BTC antara 27 Oktober dan 2 November, dengan total mencapai $45,6 juta dalam bentuk tunai.
“Oranye adalah warna November,” tulisnya kepada 4,6 juta pengikutnya di X.
Rincian Saham STRE
Berikut adalah rincian mengenai Saham STRE: Menurut pernyataan resmi, saham STRE akan memiliki nilai €100 per saham dan akan mengakumulasi dividen kumulatif sebesar 10,00% per tahun. Selanjutnya, dividen akan dibayarkan dalam bentuk tunai setiap kuartal, dimulai pada 31 Desember 2025, jika disetujui oleh dewan direksi.
Saham preferen juga mencakup ketentuan tertentu untuk penundaan dividen dan penggabungan. Dividen reguler yang belum dibayar akan digabungkan setiap kuartal dengan tingkat per tahun yang sama, yaitu 10%, hingga maksimum 18% per tahun. Strategy telah mempertahankan hak penebusan ketika saham STRE yang beredar jatuh di bawah 25% dari penerbitan awal.
“Preferensi likuidasi dari Saham STRE akan awalnya sebesar €100 per saham,” bunyi pengumuman tersebut.
Barclays, Morgan Stanley, Moelis & Company, dan lainnya akan bertindak sebagai manajer buku bersama.
Komitmen Terhadap Pembelian Bitcoin
Strategy tidak menunjukkan tanda-tanda melambat dalam pembelian BTC: Sebagai pemegang Bitcoin korporat terbesar dengan 641.205 BTC senilai $67,67 miliar dalam simpanan, Strategy telah secara konsisten membeli Bitcoin, mencerminkan komitmen Saylor yang tak tergoyahkan terhadap pembelian BTC terlepas dari kondisi pasar. Pengenalan $STRE bertujuan untuk membantu Strategy dalam akuisisi Bitcoin yang sedang berlangsung tanpa perlu menjual saham biasa, sehingga menarik minat investor institusi yang ingin memasuki pasar BTC.
