Bitfarms<\/strong> telah meningkatkan penawaran obligasi senior konversi<\/strong> dari $300 juta<\/em> menjadi $500 juta<\/em>, mengingat adanya permintaan pasar yang kuat<\/strong> dan rencana pertumbuhan di bidang kecerdasan buatan (AI)<\/strong> serta komputasi berkinerja tinggi<\/strong>. Perusahaan ini memperluas putaran pendanaan terbarunya seiring dengan meningkatnya minat investor, menandai langkah signifikan dalam strategi infrastruktur digital<\/strong> yang terus berkembang.<\/p>\n Menurut siaran pers yang dirilis pada 16 Oktober<\/em>, Bitfarms menetapkan harga penawaran sebesar $500 juta<\/em> untuk obligasi senior konversi dengan suku bunga 1,375%<\/em> yang jatuh tempo pada tahun 2031<\/em>, meningkat dari $300 juta<\/em> yang diumumkan sehari sebelumnya. Kesepakatan ini juga mencakup opsi pembelian sebesar $88 juta<\/strong> untuk pembeli awal, dengan penutupan diharapkan berlangsung sekitar 21 Oktober<\/em>, tergantung pada persetujuan dari Bursa Efek Toronto<\/strong>.<\/p>\n Obligasi ini, yang jatuh tempo pada 15 Januari 2031<\/em>, akan mengakumulasi bunga sebesar 1,375%<\/em> per tahun, yang akan dibayarkan dua kali setahun. Obligasi ini merupakan kewajiban senior yang tidak dijamin<\/strong> dan dapat ditebus, dibeli kembali, atau dikonversi di bawah kondisi tertentu. Harga konversi awal ditetapkan sekitar $6,86<\/em> per saham, dengan premi 30%<\/strong> di atas harga penutupan Nasdaq Bitfarms pada 16 Oktober<\/em> yang tercatat sebesar $5,28<\/em>.<\/p>\n Bitfarms juga akan melakukan transaksi capped call<\/strong> untuk mengurangi potensi dilusi<\/strong> dari konversi obligasi. Pengaturan yang dinegosiasikan secara pribadi ini mencakup jumlah saham yang mendasari obligasi, dengan harga batas sebesar $11,88<\/em> per saham, yang mewakili premi 125%<\/strong> di atas harga pasar terbaru perusahaan. Perusahaan bermaksud untuk mendanai capped calls ini menggunakan hasil dari penawaran atau kas yang ada. Hasil dari penawaran ini akan digunakan untuk tujuan korporat umum<\/strong> dan untuk mendukung ekspansi modal Bitfarms<\/strong> di bidang kecerdasan buatan dan komputasi berkinerja tinggi.<\/p>\n Penawaran obligasi konversi semakin populer di kalangan perusahaan penambangan yang mencari pendanaan non-dilutif<\/strong> untuk ekspansi yang membutuhkan modal besar. Kepercayaan investor terhadap pendekatan baru Bitfarms terlihat dari keputusan untuk meningkatkan penawaran ini. Seiring peralihannya dari penambangan Bitcoin tradisional ke infrastruktur AI dan komputasi berkinerja tinggi, saham perusahaan telah melonjak lebih dari 530%<\/strong> hanya dalam enam bulan terakhir.<\/p>\n Perkembangan terbaru mencakup fasilitas utang Macquarie sebesar $300 juta<\/strong> untuk lokasi Panther Creek, kemitraan baru di pusat data AI, dan pertumbuhan pendapatan kuartal kedua sebesar 87%<\/strong> tahun ke tahun menjadi $78 juta<\/em>.<\/p>\n<\/blockquote>\n Analis mempertahankan peringkat konsensus “Beli”<\/strong>, dengan harapan profitabilitas pada tahun 2025<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Bitfarms Meningkatkan Penawaran Obligasi Senior Konversi Bitfarms telah meningkatkan penawaran obligasi senior konversi dari $300 juta menjadi $500 juta, mengingat adanya permintaan pasar yang kuat dan rencana pertumbuha…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":14282,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[42],"tags":[4256,4225,4251,4253,10092],"class_list":["post-14283","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","tag-ai","tag-bitcoin","tag-bitfarms","tag-hpc","tag-toronto-stock-exchange"],"yoast_head":"\nDetail Penawaran Obligasi<\/h2>\n
Strategi Capped Call dan Penggunaan Hasil<\/h2>\n
Popularitas Obligasi Konversi di Sektor Penambangan<\/h2>\n
\n