걸프 지역의 차세대 상속자들의 투자 변화
걸프 지역의 차세대 상속자들이 수세기 동안 이어온 가족 재산을 암호화폐와 헤지펀드로 전환하고 있습니다. 이는 부동산과 지역 비즈니스에 대한 전통적인 집중에서 벗어나는 신호로 해석됩니다.
카누 가족의 혁신적인 접근
이 움직임을 이끄는 것은 바레인의 유명한 카누 가족의 28세 쌍둥이 형제인 압둘아지즈와 압둘라 카누입니다. 이들은 2020년 가족 사무소가 비트코인을 지원하도록 추진했다고 블룸버그의 보도에 따르면 전해졌습니다.
“가족 사업으로서, 당신은 많은 거버넌스와 위험의 층을 통과해야 합니다,”라고 압둘라 카누가 말했습니다.
가족의 투자 책임자인 제임스 버크의 회의적인 반응에도 불구하고, 그들의 제안은 결국 카누 그룹의 위원회에서 승인되었고, 노년층의 저항에도 불구하고 소규모 비트코인 할당이 이루어졌으며, 이후 이익을 보고 매각되었습니다.
디지털 자산에 대한 지속적인 투자
그 이후로 가족 사무소는 디지털 자산에 대한 투자를 계속하고 있으며, 이제는 위험과 노출을 관리하기 위해 헤지펀드 구조를 선택하고 있습니다. 걸프 상속자들은 가족 사무소와 외부 고객을 위한 암호화폐 투자 서비스를 제공하는 별도의 디지털 자산 회사를 운영하고 있습니다.
중동의 자산 이전과 금융 혁신
씨티그룹, 바클레이스, 도이치뱅크와 같은 은행들은 이 지역에서 예상되는 1조 달러 규모의 자산 이전을 활용하기 위해 걸프 부유층 부서를 확장하기 위해 경쟁하고 있습니다. 두바이는 현재 70개 이상의 헤지펀드가 운영되고 있는 매력적인 장소가 되었습니다.
아부다비에는 브레반 하워드와 마샬 웨이스와 같은 글로벌 플레이어들이 있습니다. 이러한 지역적 존재는 기회를 열어주었습니다. 넷틀스톤 캐피탈 어드바이저스의 에드윈 로렌스는 걸프 가족 사무소들이 이제 자체 실사를 수행하고 있으며, 500만 달러의 할당이 소규모 헤지펀드에 실질적인 영향을 미치기를 선호한다고 전했습니다.
보수적인 포트폴리오와 변화의 모멘텀
그럼에도 불구하고 이러한 변화는 마찰 없이 진행되지 않습니다. HSBC와 캠든 웰스에 따르면, 중동의 포트폴리오는 서구의 포트폴리오보다 여전히 더 보수적이며, 유동 자산과 부동산에 대한 보유 비중이 더 큽니다. 거버넌스 구조는 종종 여러 층의 검증을 포함하여 세대 간의 분열을 반영합니다.
그러나 모멘텀은 커지고 있습니다. 에이펙스 그룹의 바스카르 다스굽타는 에미리트 가족들 사이에서 헤지펀드 할당이 증가하고 있으며 암호화폐에 대한 강한 관심이 있다고 언급했습니다. 토큰화된 부동산과 디지털 수익 전략도 주목받고 있습니다.
젊은 상속자들의 새로운 가치 제시
이익을 넘어, 젊은 상속자들은 새로운 가치를 제시하고 있습니다. 프랑코-시리아 샬후브 럭셔리 그룹의 31세 케빈 샬후브는 ESG 투자에 힘쓰고 있으며 두바이에서 전기차 렌탈 사업을 운영하고 있습니다.
UAE의 블록체인 혁신과 글로벌 플레이어 유치
이 움직임은 UAE가 블록체인 혁신과 암호화폐 금융의 지역 허브로 자리매김하고 있으며, 규제의 명확성이 주요 글로벌 플레이어들을 끌어들이고 있다는 것을 보여줍니다. 보도에 따르면, 아부다비의 국영 투자 회사는 트럼프 가족과 밀접하게 연관된 암호화폐 벤처인 월드 리버티 파이낸셜이 개발한 스테이블코인 USD1을 사용하여 암호화폐 거래소 바이낸스에 20억 달러를 투자할 예정입니다.
전문가들은 UAE가 유럽연합(EU)의 새로 시행된 암호자산 시장(MiCA) 규제에서 벗어나려는 암호화폐 및 스테이블코인 벤처의 주요 목적지가 될 것으로 예상하고 있습니다.
