Bitfarms의 전환사채 공모 확대
Bitfarms는 강력한 시장 수요와 인공지능(AI) 및 컴퓨팅 분야의 성장 계획을 반영하여 전환사채 공모액을 3억 달러에서 5억 달러로 늘렸습니다. 투자자들의 관심이 증가함에 따라, Bitfarms는 최신 자금 조달 라운드를 확장하고 있으며, 이는 디지털 인프라 전략의 중요한 이정표로 평가됩니다.
10월 16일 발표된 보도자료에 따르면, 회사는 2031년 만기 1.375% 전환사채 5억 달러의 공모가를 책정했으며, 이는 하루 전 발표된 초기 3억 달러에서 증가한 것입니다.
이 거래에는 초기 구매자를 위한 8,800만 달러의 구매 옵션도 포함되어 있으며, 토론토 증권 거래소의 승인을 조건으로 10월 21일경 마감될 예정입니다. 이 채권은 2031년 1월 15일 만기되며, 연 1.375%의 이자가 발생하고 연 2회 지급됩니다. 이들은 선순위 무담보 의무이며, 특정 조건 하에 상환, 재매입 또는 전환될 수 있습니다.
초기 전환 가격은 주당 약 6.86달러로, Bitfarms의 10월 16일 나스닥 종가 5.28달러에 비해 30%의 프리미엄이 붙습니다. Bitfarms는 또한 전환으로 인한 잠재적 희석을 완화하기 위해 캡드 콜 거래에 참여할 예정입니다.
이러한 비공식적으로 협상된 계약은 채권의 기초가 되는 주식 수를 포함하며, 주당 11.88달러의 상한 가격을 설정하여 회사의 최신 시장 가격에 비해 125%의 프리미엄을 나타냅니다. 회사는 이 캡드 콜을 공모 수익금이나 기존 현금을 사용하여 자금을 조달할 계획입니다.
자금 사용 계획 및 시장 반응
수익금은 일반 기업 목적과 Bitfarms의 인공지능 및 고성능 컴퓨팅 분야의 자본 확장을 지원하는 데 사용될 것입니다. 전환사채 공모는 자본 집약적인 확장을 위한 비희석적 자금을 찾는 채굴 회사들 사이에서 인기를 끌고 있습니다.
Bitfarms의 변화하는 접근 방식에 대한 투자자의 신뢰는 공모액을 늘리기로 한 결정에서 잘 드러납니다. 전통적인 비트코인 채굴에서 AI 및 HPC 인프라로의 전환으로 인해 회사의 주가는 단 6개월 만에 530% 이상 급등했습니다.
최근 개발 사항으로는 Panther Creek 사이트를 위한 3억 달러 규모의 Macquarie 채무 시설, AI 데이터 센터와의 새로운 파트너십, 그리고 2분기 연간 87% 성장한 7,800만 달러의 수익이 포함됩니다. 애널리스트들은 2025년 수익성 기대와 함께 “매수” 의견을 유지하고 있습니다.
