Cardone Capital의 비트코인 및 부동산 전략
Cardone Capital은 약 1,200 BTC와 2,000개의 다가구 유닛을 부동산 기반 비트코인 전략에 추가하여 사모 투자 수단에서 보유 자산을 증가시켰습니다. Grant Cardone은 8월 28일 X 게시물에서 그의 53억 달러 규모의 부동산 투자 회사가 다가구 및 비트코인 모델에 “더블 다운”하고 있다고 밝혔습니다.
“기관들이 데이터 센터로 전환하는 동안 Cardone Capital은 다가구/BTC 모델에 더블 다운하며 약 2,000 유닛과 1,200 BTC를 추가했습니다.”
Cardone은 구매 가격, 실행 날짜 또는 비트코인을 받은 펀드의 세부 사항을 제공하지 않았으며, 새로 추가된 부동산을 식별하지 않았습니다. 이 회사의 모델은 수익을 창출하는 아파트 건물과 비트코인을 사모 투자 수단에 포함시킵니다.
부동산 관리 및 비트코인 구매 전략
Cardone Capital은 주식이나 부채 판매에 주로 의존하기보다는 선택된 부동산에서 발생하는 임대 현금의 일부를 반복적인 BTC 구매에 사용합니다. Cardone이 설명한 전략에 따르면, 부동산 관리자는 먼저 아파트 건물에서 발생하는 현금 흐름을 증가시키기 위해 노력합니다. 그런 다음 회사는 비트코인을 구매하기 위해 사용 가능한 수익의 일부를 사용하며, 이는 암호화폐 가격이 하락할 때도 포함됩니다.
“우리는 부동산의 현금 흐름을 개선하고 가격이 하락할 때 더 많은 비트코인을 구매하기 위해 노력합니다,”라고 Cardone은 말했습니다.
회사의 성명에 따르면, 구매는 달러 비용 평균화 방법을 따르며, 이를 통해 펀드는 한 가격에 전체 할당을 하지 않고 정기적으로 비트코인을 추가할 수 있습니다. Cardone Capital은 이 접근 방식을 반복적인 자본 조달에 의존하지 않고 BTC 보유량을 늘리는 방법으로 홍보했습니다.
미래 계획 및 투자자 구조
2025년 6월, crypto.news는 이 회사가 10X Miami River Bitcoin Fund를 출시한 후 3,000 BTC를 인수할 계획이라고 보도했습니다. 이 펀드는 마이애미에 있는 346유닛 아파트 단지와 초기 1,500만 달러의 비트코인 할당을 결합하고 임대 수익의 일부를 추가 구매를 위해 예약했습니다.
Cardone은 또한 2024년 초 Propy를 통해 4,200만 달러 규모의 Golden Beach 부동산을 나열하며 구매자에게 비트코인 또는 미국 달러로 거래를 완료할 수 있는 옵션을 제공했습니다. 최신 공개 이전에 Cardone Capital은 이미 여러 구매를 통해 비트코인 포지션을 구축했습니다.
비트코인과 부동산의 결합에 대한 비판
금 advocate Peter Schiff는 6월에 두 자산 클래스를 결합하는 것의 가치를 반박하며, 임대 수익이 이미 부동산 유지 관리 및 기타 비용을 지불한다고 주장했습니다. 그의 비판에서 Schiff는 비트코인을 추가하는 것이 부동산 투자자에게 필요하지 않은 자산을 도입한다고 말했습니다.
“부동산과 비트코인을 결합하는 것은 아무것도 해결하지 않습니다,”라고 Schiff는 말했습니다.
반면 Cardone은 이 설계를 “재무 회사에서 영감을 받았지만 실제 자산과 실제 현금 흐름이 있는” 것으로 설명했습니다. 그는 하이브리드 차량에 대해 연간 22%에서 32%의 수익률을 예상했지만, 이 수치는 관리 예측일 뿐이며 확립된 장기 결과는 아닙니다.
투자자에게 제공되는 옵션
선택된 펀드는 Cardone Capital의 명시된 계획에 따라 자산의 15%에서 50%를 디지털 통화에 할당할 수 있습니다. 투자자는 비트코인의 직접 소유권이 아닌 사모 펀드에 대한 이자를 받으며, 제3자 기관 수탁자가 보관 및 거래 실행을 처리합니다.
Cardone은 상장된 부동산 신탁이 세금 상태를 유지하기 위해 주주에게 과세 소득의 최소 90%를 분배해야 하기 때문에 사모 펀드가 REIT보다 더 많은 유연성을 제공한다고 주장했습니다. 그의 펀드는 거의 모든 과세 수익을 분배하는 대신 부동산 수익의 일부를 유지하고 이를 비트코인에 배치할 수 있습니다.
연방 세금 목적상, IRS는 비트코인 및 기타 디지털 자산을 통화가 아닌 자산으로 간주합니다. 투자자가 경험하는 세금 처리는 펀드의 법적 형태, 거래 및 소득, 이익 또는 손실이 차량의 관리 문서에 따라 어떻게 할당되는지에 따라 달라집니다.
