GameStop의 자금 조달 발표
비디오 게임 소매업체 GameStop (GME)은 화요일 미국 증권 거래 위원회 (SEC)에 제출한 서류에서 회사가 제로 쿠폰 전환형 우선 노트를 통한 후속 공모로 4억 5천만 달러를 모금하고 있음을 밝혔습니다.
이번 추가 발행은 초기 22억 5천만 달러의 사모 배치가 진행된 지 일주일 만에 이뤄졌으며, 이에 따라 이번 라운드에서 모금된 총액은 27억 달러에 달하게 되었습니다. 이 후속 공모는 초기 구매자에게 부여된 13일 옵션의 행사에 의해 촉발되었고, 구매자들은 흔히 ‘그린슈 옵션’이라고 불리는 옵션을 전량 행사했습니다.
노트의 전환 조건 및 향후 계획
이 노트는 2032년에 만기되며, 주당 28.91달러의 가격으로 GameStop의 클래스 A 보통주로 전환될 수 있어, 초기 발행일인 6월 12일 당시의 거래량 가중 평균 주가에 비해 32.5%의 프리미엄을 보이고 있습니다.
모금된 자금은 일반 기업 목적과 함께 “GameStop의 투자 기준에 맞는 투자”에 사용될 예정이며, 이에는 비트코인 (BTC)의 재무 자산으로의 할당이 포함됩니다.
암호화폐 비축 전략
GameStop은 BTC와 같은 암호화폐에 할당하기 위해 주식 공모와 채권 발행을 통해 자금을 모으는 암호화폐 비축 전략을 채택하는 상장 기업 중 하나로, 이는 Michael Saylor의 MicroStrategy (MSTR)의 전략을 본받고 있습니다.
5월에 종료된 13억 달러 규모의 전환사채 발행 이후, 회사는 처음으로 약 5억 달러를 할당하여 4,710 비트코인을 구매했습니다.
