Metaplanet의 비트코인 재무 계획
일본의 비트코인 재무 회사인 Metaplanet은 2031년 만기인 제로 이자 전환사채를 발행하여 약 3억 4천만 달러(520억 엔)를 조달할 계획을 발표했습니다. 이 자금은 비트코인 담보 대출 상환 및 자사주 매입에 사용될 예정입니다.
CEO 사이먼 게로비치가 이사회에서 부여받은 권한에 따라 결정된 이 자금 조달 계획은 10월 13일 도쿄 증권 거래소에 제출된 서류에서 공개되었습니다.
자금 사용 계획
회사는 약 519억 엔의 순수익을 예상하고 있으며, 이 중 236억 엔은 부채 상환에, 최대 283억 엔은 자사주 매입에 할당할 계획입니다. 이 채권은 2026년 10월 29일에 발행될 예정입니다.
계약에 따라 Metaplanet은 총 520억 엔의 원금 규모의 무담보 제로 쿠폰 전환사채를 발행할 것입니다. 이 증권은 2031년 10월 29일 만기되며, 정기적인 이자 지급이 없습니다.
부채 상환 및 자사주 매입
회사는 2026년 11월에 수익의 236억 엔을 사용하여 기존 비트코인 담보 신용 시설의 일부를 상환할 계획입니다. 9월 30일 기준으로 Metaplanet은 최대 8억 달러의 자금을 허용하는 시설을 통해 약 6억 5천만 달러를 차입했습니다.
Metaplanet은 새로운 자금 조달이 이자 부담이 있는 비트코인 담보 부채의 일부를 장기 무담보 의무로 대체할 것이라고 밝혔습니다. 이 거래가 차입 비용을 줄이고 현재 담보로 제공된 일부 비트코인을 해제할 것으로 기대하고 있습니다.
비트코인 담보 차입 정책 개정
부채 상환과 함께 Metaplanet은 2026년 10월부터 12월 사이에 자사주 매입을 위해 계획된 수익의 최대 283억 엔을 할당했습니다. 회사는 이러한 매입을 각 발행 주식에 귀속되는 비트코인 양을 개선하는 데 중점을 둔 자본 배분 전략의 일환으로 설명했습니다.
제출된 서류는 도쿄 증권 거래소의 ToSTNeT-3 거래 시스템을 통해 최대 253억 엔의 비공식 매입을 계획하고 있다고 밝혔습니다.
미국 시장 진출 계획
Metaplanet은 미국에서 2,100 BTC 및 250만 달러의 투자를 통해 Nasdaq에 상장된 Super League Enterprise의 지배권을 인수할 것을 제안했습니다. 회사는 인수 완료 후 약 95.7%의 사업 지분을 보유할 것으로 예상하며, 이를 Superplanet으로 이름을 변경할 계획입니다.
10월 13일 제출된 서류에 따르면, 미국 거래는 주주 승인, SEC 및 Nasdaq 절차 및 기타 종료 조건에 따라 진행될 예정입니다.
결론
Metaplanet은 비트코인을 중심으로 금융 상품 및 서비스를 구축하기 위한 프로젝트인 Project Nova를 통해 금융 운영을 계속 개발하고 있습니다. 이 회사는 비트코인 담보 신용, 스테이블코인 및 토큰화된 증권과 관련된 투자 상품을 개발할 계획입니다.
