Smarter Web Company의 우선주 발행 승인
Smarter Web Company는 제안된 MORE 영구 우선주를 발행하기 위한 결의안에 대해 주주 승인을 확보하여 런던 증권 거래소 주요 시장에 상장할 수 있는 중요한 조건을 충족했습니다. 회사의 9월 28일 총회 결과에 따르면, 주주들은 정관 변경, 우선주 배정 권한, 그리고 회사가 증권을 시장에서 매입할 수 있는 허가를 포함한 세 가지 결의안을 모두 승인했습니다.
결의안 승인 및 투표 결과
이 투표는 이사회가 우선주에 대한 초기 공모를 진행하기 전에 요구했던 주주 권한을 부여합니다. 이 우선주는 예약된 티커 MORE를 가지고 있습니다. 공모 자체는 아직 시작되지 않았으며, 영국 금융행위감독청(FCA)의 설명서 승인을 포함한 다른 조건에 따라 달라질 것입니다.
첫 번째 결의안은 새로운 주식 클래스를 수용하기 위해 회사의 정관을 수정하는 것으로, 1억 6,380만 표의 찬성을 받아 99.86%의 찬성률을 기록했습니다. 반대 투표는 231,386표, 즉 0.14%였습니다.
주주들은 우선주를 배정할 수 있는 권한을 이사에게 부여하는 두 번째 결의안에 대해 99.84%의 지지를 보냈습니다. 시장에서 우선주를 매입할 수 있도록 허용하는 세 번째 제안은 99.86%의 지지를 받았습니다. 투표 후 수정된 정관은 즉시 효력을 발휘했습니다.
우선주 공모 및 조건
회사는 결과 발표 시 3억 7,559만 개의 보통주를 보유하고 있었으며, 이는 동일한 수의 의결권을 가지고 있습니다. 주주 투표는 Smarter Web Company가 9월 11일에 MORE라는 새로운 영구 우선주의 IPO를 제안한 것에 따른 것입니다. 이 우선주는 공식 목록의 비주식 및 비의결 주식 카테고리에 입회할 예정입니다.
제안된 구조에 따라 회사는 영국의 기관 투자자와 적격 영국 소매 투자자에게 증권을 제공하여 1,500만 파운드에서 2,500만 파운드의 총 수익을 목표로 하고 있습니다. IPO가 진행되기 위해서는 최소 1,000만 파운드가 모금되어야 합니다.
우선주의 배당금 및 투자자 권리
우선주는 누적 변동 금리 우선 배당금을 주간으로 지급하며, 투자자는 청산 우선권을 가지지만 회사는 주식을 상환할 권리를 유지합니다. MORE 보유자는 총회에서 의결권이 없습니다.
회사는 배당금 의무를 충족하기 위한 잠재적 자원으로 반복적인 운영 현금 흐름, 현금 준비금, 비트코인 재무 및 공공 자본 시장에 대한 지속적인 접근을 확인했습니다. 최종 조건은 아직 설정되지 않았습니다.
CEO의 기대와 시장 전망
CEO Andrew Webley는 계획 발표 시 필요한 승인 및 공모 완료에 따라 회사가 MORE가 비트코인 재무 전략을 추구하는 영국 법인 상장 회사가 LSE 주요 시장에 상장하는 첫 번째 스털링 표시 영구 우선주가 될 것으로 기대한다고 말했습니다.
“제안된 우선주는 장기 자본의 추가 출처를 제공하고, 회사에 투자할 수 있는 투자자의 범위를 넓히며, 우리의 자본 구조를 더욱 다양화하기 위해 설계되었습니다.”
Smarter Web은 이전에 자본 전략을 지원하기 위해 주식 판매, 전환 금융 및 비트코인 기반 차입을 사용했습니다. 5월에는 비트코인 보유를 담보로 한 Coinbase 신용 시설을 통해 1,800만 파운드를 인출했으며, 레버리지는 약 12.19%에 달했습니다.
비트코인 구매 및 재무 전략
회사는 전환 도구를 상환한 직후 비트코인 구매를 재개하여 8월에 11.89 BTC를 구매하고 재무를 2,712 BTC로 늘렸습니다. 9월 2일 추가로 35 BTC를 구매하여 보유량을 2,747 BTC로 늘렸습니다.
비트코인은 회사의 장기 10년 계획에 따라 주요 재무 준비 자산으로 남아 있습니다. 경영진은 재무 정책이 회사의 자본 위치를 지원하고 시간이 지남에 따라 보통주당 비트코인을 증가시키는 것을 목표로 한다고 밝혔습니다.
Smarter Web은 원래 제안에서 주주 승인이 우선주가 궁극적으로 발행되거나 IPO 및 상장이 진행될 것이라는 보장을 하지 않는다고 경고했습니다.
