Financing ng Capital B
Nakakuha ang Capital B ng €7.6 milyon mula sa estratehikong mamumuhunan na si Adam Back sa pamamagitan ng isang bagong pribadong paglalagay. Ang pondong ito ay maaaring gamitin upang bumili ng karagdagang 376 Bitcoin, na magdadala sa kanilang kabuuang hawak sa 3,521 BTC.
Detalye ng Paglalagay
Ayon sa Capital B, noong Setyembre 2, nag-subscribe si Back sa 13,181,030 shares na may kasamang apat na warrants bawat isa, sa halagang €0.58 bawat yunit, na nagbigay ng kabuuang kita na €7.64 milyon. Ang presyo ng subscription ay kumakatawan sa 15.4% premium sa presyo ng pagsasara ng shares ng kumpanya noong Setyembre 1. Inaasahang aabot ang netong kita sa humigit-kumulang €7.3 milyon pagkatapos ng mga bayarin at gastos sa transaksyon.
Strategiya sa Bitcoin
Plano ng Capital B na gamitin ang pondo pangunahin upang magdagdag ng Bitcoin sa kanilang balanse bilang isang pangmatagalang reserbang asset, na nagpapatuloy sa estratehiya na nakatuon sa pagtaas ng BTC na hawak bawat ganap na diluted share. Ang financing na ito ay sumusunod sa isa pang pribadong paglalagay na inihayag ilang araw bago, na may parehong mga tuntunin ng subscription na €0.58.
Kasalukuyang Hawak at Nakaraang Transaksyon
Sa kasalukuyan, hawak ng Capital B ang 3,145 BTC matapos bumili ng isa pang limang Bitcoin sa halagang €280,000 noong Agosto. Naunang iniulat ng Crypto.news ang pagbili ng limang Bitcoin, na nagdala sa kanilang estratehikong reserba mula 3,140 BTC sa 3,145 BTC. Ang limang barya ay nakuha sa average na presyo na €55,882 bawat isa.
Warrants at Potensyal na Kita
Ang financing noong Setyembre 2 ay binubuo ng mga shares na may kasamang subscription warrants, na kilala bilang ABSA. Bawat isa sa 13.18 milyong shares ay may apat na warrants na nahahati sa tatlong tranche. Kung i-exercise ni Back ang bawat warrant na ibinigay sa pamamagitan ng transaksyon, makakatanggap ang Capital B ng karagdagang €49.43 milyon.
“Ang 26.36 milyong Warrants 2026-06 ay maaaring makabuo ng €19.77 milyon. Ang isa pang €12.92 milyon ay maaaring manggaling sa 13.18 milyong Warrants 2026-07, habang ang pag-exercise ng parehong bilang ng Warrants 2026-08 ay magbibigay ng €16.74 milyon.”
Mga Nakaraang Paglalagay
Ang estruktura ay sumusunod sa €21 milyon na pribadong paglalagay ng Capital B na inihayag noong Agosto 28. Ang financing na iyon ay kinabibilangan ng 36.2 milyong shares na may apat na warrants bawat isa at na-subscribe ng mga institusyonal na mamumuhunan kabilang si Back at ang French asset manager na TOBAM.
Pagbabago sa Pagmamay-ari
Si Back ay mayroon nang 54.3 milyong shares ng Capital B bago ang pinakahuling transaksyon, na kumakatawan sa 14.82% ng ordinaryong share capital at 12.31% sa diluted basis. Kapag nailabas na ang mga bagong shares, ang kanyang posisyon ay tataas sa humigit-kumulang 67.49 milyong shares.
Mga Kinakailangan at Pagsasara
Inaasahang isasara ang pinakahuling pribadong paglalagay ni Back mula Setyembre 3, bagaman sinabi ng Capital B na ang mga teknikal na kinakailangan ay maaaring magpabagal sa pagkumpleto ng ilang araw. Ang mga shares na inilabas sa pamamagitan ng transaksyon ay magkakaroon ng parehong mga karapatan tulad ng kanilang umiiral na ordinaryong shares.
Reverse Stock Split
Ang Capital B ay hiwalay na naghahanda ng 10-for-1 reverse stock split na nakatakdang mangyari sa Setyembre 8. Ang sampung umiiral na shares ay pagsasamahin sa isang bagong share kapag ang proseso ay umiral.
