ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเบิร์คเชียร์ ฮาธาเวย์
เบิร์คเชียร์ ฮาธาเวย์ ถือเงินสดมากถึง 347 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเพียงพอให้บริษัทสามารถซื้อประมาณ 18% ของอุปทาน Bitcoin ได้ แต่ เกร็ก อาเบล ยังไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงจากจุดยืนที่ต่อต้าน Bitcoin ของ วอร์เรน บัฟเฟตต์ อย่างชัดเจน
การเปิดเผยทางอ้อมเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล
เบิร์คเชียร์มีการเปิดเผยทางอ้อมเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลผ่านการลงทุนใน Nu Holdings และ Jefferies Financial Group นอกจากนี้ ณ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม วอร์เรน บัฟเฟตต์ ประกาศว่าเขาจะแต่งตั้งเกร็ก อาเบลเป็น CEO หลังจากการลาออกของเขาภายในสิ้นปี 2025 ซึ่งทำให้ก่อให้เกิดการคาดเดาเกี่ยวกับศักยภาพทางการเงินของเบิร์คเชียร์ในการเข้าซื้อ Bitcoin ภายใต้การนำใหม่นี้
ศักยภาพในการเก็บรักษา Bitcoin
เบิร์คเชียร์มีศักยภาพในการเก็บรักษา Bitcoin ได้โดยง่าย เนื่องจากบริษัทสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 ปี 2024 ด้วยเงินสดและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐมูลค่าสูงถึง 347 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็นประมาณ 32% ของมูลค่าตลาดทั้งหมด 1.1 ล้านล้านดอลลาร์ บริษัทสามารถซื้อ Bitcoin ได้ประมาณ 3.52 ล้านเหรียญ หากซื้อในราคาประมาณ 95,000 ดอลลาร์ ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเท่ากับประมาณ 17.88% ของอุปทาน Bitcoin ที่หมุนเวียนมีจำนวน 19.69 ล้านเหรียญ
การซื้อ Bitcoin
ถ้าบริษัทใช้เงินเพียงประมาณ 295.98 พันล้านดอลลาร์ ในการซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ มันจะสามารถซื้อตรงได้ประมาณ 3.12 ล้าน BTC หรือ 15.85% ของอุปทานที่หมุนเวียน ซึ่งจะทำให้เบิร์คเชียร์กลายเป็นผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดคริปโตอย่างแน่นอน
การเปรียบเทียบกับ Strategy Inc.
การดำเนินการเช่นนี้จะทำให้เบิร์คเชียร์มีสัดส่วนที่สูงกว่าของ Strategy Inc. (ซึ่งเดิมคือ MicroStrategy) ที่จดทะเบียนใน NASDAQ ซึ่งถือ Bitcoin จำนวน 553,555 BTC มูลค่าประมาณ 52.2 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2023
อีกด้านหนึ่ง เบิร์คเชียร์สามารถแข่งขันกับสินทรัพย์ของ Strategy เพียงใช้เงินประมาณหนึ่งในหกจากเงินสดที่มี หากบริษัทแปลงสภาพเป็น Bitcoin นักวิเคราะห์จาก Bernstein คาดการณ์ว่าการไหลเข้าเงินทุนในบริษัทจะส่งผลให้การซื้อ Bitcoin เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนประมาณ 330 พันล้านดอลลาร์ ภายในปี 2029
มุมมองของเกร็ก อาเบล ต่อคริปโต
คำถามที่น่าสนใจคือ เกร็ก อาเบล จะมีมุมมองที่เป็นบวกต่อคริปโตหรือไม่? การตัดสินใจในการซื้อ Bitcoin ภายใต้การนำของเขายังคงต้องรอดูกันต่อไป หลักฐานเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าเขายังคงเดินตามปรัชญาการลงทุนที่มีค่าเช่นเดียวกับบัฟเฟตต์ โดยเน้นถึงการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการสร้างกระแสเงินสดจริง มากกว่าสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง เช่น Bitcoin ที่ถูกกล่าวโดยบัฟเฟตต์ว่าเป็น “พิษหนูสองเท่า”
การวิจารณ์ Bitcoin โดยบัฟเฟตต์
ในช่วงเวลาหลังจากที่บัฟเฟตต์วิจารณ์ Bitcoin ในเดือนพฤษภาคม 2018 ราคาของ BTC ได้เพิ่มขึ้นเกือบ 900% อย่างไรก็ตาม เบิร์คเชียร์ยังมีการเปิดเผยทางอ้อมในอุตสาหกรรมนี้ ผ่านการลงทุนในบริษัทที่เป็นมิตรกับคริปโต เช่น Nu Holdings และ Jefferies Financial Group ซึ่งถือหุ้นใน iShares Bitcoin Trust (IBIT) ของ BlackRock
กลยุทธ์ที่คล้ายกันกับทองคำ
กลยุทธ์นี้สามารถเปรียบเทียบได้กับแนวทางของเบิร์คเชียร์ที่มีต่อทองคำ เช่นเดียวกับที่บัฟเฟตต์เคยวิจารณ์ทองคำว่าไม่มีคุณค่าที่ผลิตได้ แต่เบิร์คเชียร์กลับทำให้ตลาดตื่นเต้นโดยการซื้อหุ้นของ Barrick Gold บริษัทเหมืองทองคำในปี 2020 แม้ว่าจะขายตำแหน่งนั้นในภายหลัง
บทสรุป
ภายใต้อำนาจการนำของ อาเบล เบิร์คเชียร์อาจไม่เร่งรีบเข้าไปใน Bitcoin ทันที แต่แนวทางที่รอบคอบและระมัดระวังอาจขยายตัวเมื่อมีการพัฒนาในตลาด
หมายเหตุ: บทความนี้ไม่มีคำแนะนำหรือข้อเสนอในการลงทุน ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงและผู้อ่านควรทำการวิจัยของตนเองก่อนการตัดสินใจ.
