Bitfarms เพิ่มข้อเสนอหมายเหตุแปลงสภาพ
Bitfarms ได้เพิ่มข้อเสนอหมายเหตุแปลงสภาพอาวุโสจาก 300 ล้านดอลลาร์ เป็น 500 ล้านดอลลาร์ โดยอ้างถึงความต้องการในตลาดที่แข็งแกร่งและแผนการเติบโตในด้าน ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการคอมพิวเตอร์ บริษัทกำลังขยายรอบการระดมทุนล่าสุดเนื่องจากความสนใจของนักลงทุนเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นอีกก้าวสำคัญในกลยุทธ์โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่กำลังพัฒนา
รายละเอียดของข้อเสนอ
ตามที่ระบุในข่าวประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม บริษัทได้กำหนดราคาเสนอขายที่ 500 ล้านดอลลาร์ ในหมายเหตุแปลงสภาพอาวุโส 1.375% ที่ครบกำหนดในปี 2031 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 300 ล้านดอลลาร์ ที่ประกาศเมื่อวันก่อน ข้อตกลงนี้ยังรวมถึงตัวเลือกการซื้อมูลค่า 88 ล้านดอลลาร์ สำหรับผู้ซื้อเริ่มต้น โดยคาดว่าการปิดจะเกิดขึ้นประมาณวันที่ 21 ตุลาคม ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์โตรอนโต
เงื่อนไขและการใช้เงินทุน
หมายเหตุเหล่านี้จะครบกำหนดในวันที่ 15 มกราคม 2031 และจะสะสมดอกเบี้ยที่ 1.375% ต่อปี โดยจ่ายสองครั้งต่อปี พวกเขาเป็นหนี้ที่ไม่มีหลักประกันและอาจถูกไถ่ถอน ซื้อคืน หรือแปลงภายใต้เงื่อนไขเฉพาะ ราคาการแปลงเริ่มต้นตั้งไว้ที่ประมาณ 6.86 ดอลลาร์ ต่อหุ้น ซึ่งเป็นเบี้ยประกันภัย 30% จากราคาปิด Nasdaq ของ Bitfarms ในวันที่ 16 ตุลาคม ที่ 5.28 ดอลลาร์
Bitfarms ยังจะเข้าทำธุรกรรม capped call เพื่อลดการเจือจางที่อาจเกิดขึ้นจากการแปลงหมายเหตุ ข้อตกลงที่เจรจาเป็นการส่วนตัวเหล่านี้ครอบคลุมจำนวนหุ้นที่อยู่ภายใต้หมายเหตุ โดยมีราคาสูงสุดที่ 11.88 ดอลลาร์ ต่อหุ้น ซึ่งแสดงถึงเบี้ยประกันภัย 125% จากราคาตลาดล่าสุดของบริษัท
การสนับสนุนการขยายทุน
บริษัทตั้งใจที่จะใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหรือเงินสดที่มีอยู่ในการสนับสนุนการโทรที่มีขีดจำกัด เงินที่ได้จะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัทและสนับสนุนการขยายทุนของ Bitfarms ในด้าน ปัญญาประดิษฐ์ และ การคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง
แนวโน้มและการเติบโต
ข้อเสนอหมายเหตุแปลงสภาพได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในหมู่บริษัทเหมืองแร่ที่มองหาการระดมทุนที่ไม่ทำให้เกิดการเจือจางสำหรับการขยายทุนที่ใช้เงินลงทุนสูง ความไว้วางใจของนักลงทุนในแนวทางที่เปลี่ยนแปลงของ Bitfarms แสดงให้เห็นจากการตัดสินใจเพิ่มข้อเสนอ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจากการขุด Bitcoin แบบดั้งเดิมไปสู่โครงสร้างพื้นฐาน AI และ HPC
หุ้นของบริษัทได้พุ่งขึ้นมากกว่า 530% ในเวลาเพียงหกเดือน
การพัฒนาล่าสุดรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกหนี้ 300 ล้านดอลลาร์ จาก Macquarie สำหรับไซต์ Panther Creek การเป็นพันธมิตรใหม่ในศูนย์ข้อมูล AI และการเติบโตของรายได้ในไตรมาสที่สองเพิ่มขึ้น 87% เมื่อเทียบปีต่อปีเป็น 78 ล้านดอลลาร์ นักวิเคราะห์ยังคงให้คะแนน “ซื้อ” โดยมีความคาดหวังว่าจะมีกำไรในปี 2025.
