บริษัท Metaplanet ประกาศแผนการออกพันธบัตรแปลงสภาพ
บริษัท Metaplanet ซึ่งดูแลเงินทุน Bitcoin ในญี่ปุ่น ได้ประกาศแผนการออกพันธบัตรแปลงสภาพที่ไม่มีดอกเบี้ยมูลค่า ¥52 พันล้าน หรือประมาณ 340 ล้านดอลลาร์ โดยจะใช้เงินทุนนี้เพื่อชำระหนี้ที่มีหลักประกันด้วย Bitcoin และสนับสนุนการซื้อหุ้นคืน
รายละเอียดการระดมทุน
Metaplanet ได้เปิดเผยแผนการระดมทุนในเอกสารที่ยื่นต่อ Tokyo Stock Exchange เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม หลังจากการตัดสินใจของ CEO Simon Gerovich ภายใต้สิทธิที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท
บริษัทคาดว่าจะได้รับเงินสุทธิประมาณ ¥51.9 พันล้าน โดยจัดสรร ¥23.6 พันล้าน เพื่อชำระหนี้และสูงสุดถึง ¥28.3 พันล้าน สำหรับการซื้อหุ้นคืน
เงื่อนไขของพันธบัตร
พันธบัตรมีกำหนดออกในวันที่ 29 ตุลาคม 2026 ตามข้อตกลง Metaplanet จะออกพันธบัตรแปลงสภาพที่ไม่มีหลักประกันและไม่มีดอกเบี้ย โดยมีมูลค่าหลักรวม ¥52 พันล้าน หลักทรัพย์จะครบกำหนดในวันที่ 29 ตุลาคม 2031 และไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยเป็นระยะๆ
“นักลงทุนจะมีตัวเลือกในการแปลงการถือครองของตนเป็นหุ้นสามัญตามเงื่อนไขที่ระบุในเอกสาร”
การชำระหนี้และการซื้อหุ้นคืน
บริษัทมีแผนที่จะใช้ ¥23.6 พันล้าน จากรายได้ในเดือนพฤศจิกายน 2026 เพื่อชำระหนี้ส่วนหนึ่งจากวงเงินสินเชื่อที่มีหลักประกันด้วย Bitcoin ที่มีอยู่ ณ วันที่ 30 กันยายน Metaplanet ได้กู้ยืมเงินประมาณ 650 ล้านดอลลาร์ ผ่านวงเงินที่อนุญาตสูงสุดถึง 800 ล้านดอลลาร์
การชำระหนี้จะรวมถึงเงินที่กู้ยืมมาก่อนเพื่อสนับสนุนการเข้าซื้อ Siiibo Securities
การปรับปรุงนโยบายการกู้ยืม Bitcoin
Metaplanet กล่าวว่า การระดมทุนใหม่จะทดแทนส่วนหนึ่งของหนี้ที่มีดอกเบี้ยซึ่งมีหลักประกันด้วย Bitcoin ด้วยหนี้ที่ไม่มีหลักประกันในระยะยาว
บริษัทคาดว่าการทำธุรกรรมนี้จะช่วยลดต้นทุนการกู้ยืมและปล่อย Bitcoin บางส่วนที่ปัจจุบันถูกใช้เป็นหลักประกัน
กลยุทธ์การซื้อหุ้นคืน
นอกเหนือจากการชำระหนี้ Metaplanet ได้จัดสรรสูงสุดถึง ¥28.3 พันล้าน จากรายได้ที่วางแผนไว้เพื่อซื้อหุ้นสามัญคืนระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2026
บริษัทได้อธิบายการซื้อหุ้นคืนว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การจัดสรรเงินทุน ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงจำนวน Bitcoin ที่สามารถแบ่งปันให้กับหุ้นที่ออกอยู่ในตลาดได้
การเสนอขายพันธบัตรในต่างประเทศ
การเสนอขายพันธบัตรแปลงสภาพที่มีสกุลเงินเยนครั้งแรกของ Metaplanet จะถูกตลาดให้กับนักลงทุนในยุโรปและเอเชีย โดยไม่รวมถึงสหรัฐอเมริกา
Merrill Lynch International ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการการเสนอขายและผู้จัดการหลักสำหรับธุรกรรมนี้
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
บริษัทได้ดำเนินการพัฒนาการดำเนินงานทางการเงินผ่าน Project Nova ซึ่งเป็นโครงการที่ออกแบบมาเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินรอบๆ Bitcoin
ในเดือนกรกฎาคม Metaplanet ได้เสร็จสิ้นการเข้าซื้อ Siiibo Securities มูลค่า ¥2.1 พันล้าน และเปลี่ยนชื่อธุรกิจเป็น Metaplanet Securities
การเข้าซื้อกิจการในสหรัฐอเมริกา
ในสหรัฐอเมริกา Metaplanet ได้เสนอการเข้าควบคุม Super League Enterprise ที่จดทะเบียนใน Nasdaq ผ่านการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ 2,100 BTC และ 2.5 ล้านดอลลาร์
บริษัทคาดว่าจะเสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการในไตรมาสที่สี่ของปี 2026 หลังจากนั้น Superplanet จะทำหน้าที่เป็นธุรกิจเงินทุน Bitcoin ของกลุ่มในสหรัฐอเมริกา
