Khảo Sát Từ J.P. Morgan Private Bank
Theo một khảo sát mới từ J.P. Morgan Private Bank, các văn phòng gia đình vẫn tỏ ra thận trọng đối với việc đầu tư vào cả tiền điện tử (crypto) và vàng, mặc dù tình hình địa chính trị đang diễn biến phức tạp.
Danh Mục Đầu Tư
Báo cáo cho thấy rằng các danh mục đầu tư chủ yếu tập trung vào các tài sản truyền thống, dẫn đến việc tiếp xúc với crypto rất hạn chế. “Trung bình, khoảng 75% tài sản được phân bổ cho sự kết hợp giữa cổ phiếu công cộng và các khoản đầu tư thay thế, trong đó cổ phiếu lớn của Mỹ chiếm ưu thế trong các khoản nắm giữ công cộng, và các quỹ giảm giá dẫn đầu trong lĩnh vực tư nhân. Đáng chú ý là nhiều lĩnh vực mà các văn phòng gia đình không đầu tư.”
Mặc dù có nhiều tiêu đề và sự phấn khích xung quanh crypto và các tài sản kỹ thuật số khác, phần lớn các văn phòng gia đình (89%) vẫn đứng ngoài cuộc.
Cuộc Tranh Luận Trong Ngành
Ngân hàng cũng cho biết rằng sự do dự này phản ánh một cuộc tranh luận chưa được giải quyết trong chính ngành công nghiệp. “Điều này có thể phản ánh một cuộc tranh luận mà chúng tôi cũng đang có tại J.P. Morgan: Crypto và các tài sản kỹ thuật số khác nên đóng vai trò gì trong một danh mục đầu tư, và có lẽ quan trọng hơn, một danh mục đầu tư nên sở hữu bao nhiêu, khi xem xét đến sự biến động cao và mối tương quan không nhất quán với các tài sản khác?”
Thông Tin Khảo Sát
Các phát hiện này dựa trên một khảo sát trực tuyến với 333 văn phòng gia đình đơn lẻ trên 30 quốc gia, bao gồm 197 người tham gia ở Hoa Kỳ và 136 người quốc tế, với các phản hồi được ẩn danh và phân tích bởi một công ty nghiên cứu độc lập.
