H100 Group Hoàn Tất Việc Mua Lại NSD AS
H100 Group đã hoàn tất việc mua lại NSD AS như đã công bố trước đó vào ngày 10 tháng 8, với việc thêm 2,455.37 Bitcoin, nâng tổng kho bạc lên 3,506.4 BTC. Công ty niêm yết tại Stockholm không thanh toán bằng tiền mặt cho giao dịch này, mà thay vào đó phát hành cổ phiếu cho người bán theo cấu trúc định giá Bitcoin cho Bitcoin, theo thông cáo chính thức của họ.
Chi Tiết Giao Dịch
Bitcoin được mua lại được định giá dựa trên mức giá tham chiếu vào ngày 31 tháng 7 là SEK 598,926.69, tương đương khoảng 62,900 USD cho mỗi BTC. Với giá Bitcoin hiện tại gần 65,158 USD, kho bạc mở rộng của H100 có giá trị khoảng 228.5 triệu USD.
Giao dịch này theo sau một thỏa thuận mua cổ phần ràng buộc được ký vào ngày 23 tháng 4, sau khi nhóm lần đầu tiên phác thảo thỏa thuận vào tháng 3.
NSD, trước đây là WR Start Up 594 AS, đã được tổ chức lại để sở hữu trực tiếp và gián tiếp Moonshot AS và PDI AS. H100 cho biết công ty được mua lại không có nợ tài chính chưa thanh toán.
Đặc Điểm Nổi Bật Của Giao Dịch
H100 đã mua 2,455.4 Bitcoin với giá khoảng 62,900 USD cho mỗi Bitcoin, nâng tổng tài sản lên 3,506 BTC. Giao dịch, được công bố vào tháng 4, đã hoàn tất và được coi là giao dịch M&A lớn nhất trong lĩnh vực cổ phiếu Bitcoin công cộng châu Âu, cũng như giao dịch Bitcoin cho Bitcoin đầu tiên trên thế giới.
Như crypto.news đã báo cáo về việc mua lại dự kiến tại Na Uy, đề xuất ban đầu dự kiến sẽ nâng kho bạc của H100 từ khoảng 1,051 BTC lên khoảng 3,501 BTC. Giao dịch hoàn tất cuối cùng đã thêm 2,455.37 BTC, đưa tổng số lên một chút cao hơn 3,506.4 BTC.
Quan trọng là, con số khoảng 62,900 USD là một mức định giá đã thỏa thuận, không phải là giá của một giao dịch mua Bitcoin trên thị trường mở. Nhóm đã sử dụng tỷ giá BTC/SEK của Coinbase vào lúc 23:59 CEST ngày 31 tháng 7 để xác định giá cổ phiếu bồi thường.
Thông Tin Về Cổ Phiếu Mới Phát Hành
H100 đã phát hành 790,534,666 cổ phiếu mới cho người bán với giá SEK 1.86 mỗi cổ phiếu. Tổng giá trị bồi thường khoảng 1.47 tỷ SEK và được thanh toán thông qua các ghi chú nợ của người bán bù trừ với các cổ phiếu mới phát hành. Do đó, nhóm không thực hiện thanh toán bằng tiền mặt để hoàn tất việc mua lại.
Các cổ phiếu mới tạo ra khoảng 70% sự pha loãng dựa trên số lượng cổ phiếu của công ty khi giao dịch đóng lại. Dù vậy, H100 cho biết số sats trên mỗi cổ phiếu cơ bản vẫn không thay đổi vì bồi thường dựa trên đóng góp Bitcoin tương đối của mỗi bên. Số sats đã pha loãng trên mỗi cổ phiếu tăng khoảng 5%, từ 288 lên 303, theo thông tin từ công ty.
Chiến Lược và Tương Lai
Việc mua lại cũng đưa Moonshot và PDI vào cấu trúc công ty của H100. Nhóm cho biết PDI theo đuổi một chiến lược quản lý Bitcoin chủ động, tập trung vào bảo toàn vốn, quản lý rủi ro giảm giá và dòng tiền bổ sung trong khi vẫn giữ được sự tiếp xúc với Bitcoin.
Chủ tịch điều hành Sander Andersen cho biết sự kết hợp này bổ sung công nghệ và khả năng thị trường phù hợp với các hoạt động hiện tại của H100. Người bán chính Geir Harald Hansen cũng đã tham gia vào một thỏa thuận khóa 12 tháng đối với các cổ phiếu bồi thường mà ông nhận được, tùy thuộc vào các ngoại lệ cụ thể.
Các cổ phiếu mới phát hành dự kiến sẽ bắt đầu giao dịch trên NGM Nordic SME ngay khi có thể. Nhóm đã hoàn tất giao dịch này bằng quyền hạn được cổ đông phê duyệt tại cuộc họp đại hội cổ đông thường niên vào ngày 23 tháng 6, cho phép ban giám đốc phát hành cổ phiếu bồi thường cho người bán theo thỏa thuận mua vào tháng 4.
Thỏa thuận này đại diện cho sự mở rộng nhanh chóng từ lần mua Bitcoin đầu tiên của nhóm vào tháng 5 năm 2025, khi họ chỉ mua 4.39 BTC. Như đã báo cáo trước đó trong việc đưa tin về lần mua kho bạc đầu tiên của mình, công ty sau đó đã huy động vốn và tăng tốc chiến lược tích lũy Bitcoin của mình.
Hơn nữa, nhóm cũng đã mở rộng khả năng tiếp cận nhà đầu tư thông qua việc mở rộng thị trường Frankfurt vào tháng 7 năm 2025. Sau khi gần như gấp ba lần số lượng Bitcoin nắm giữ trong giao dịch gần nhất, cột mốc doanh nghiệp ngay lập tức là việc tiếp nhận 790.5 triệu cổ phiếu mới vào NGM Nordic SME.
