Ra Mắt Chương Trình BitBonds
Vào ngày 13 tháng 8, Metaplanet đã chính thức ra mắt chương trình phát hành trái phiếu liên tục mang tên BitBonds, hoàn thành bốn đợt phát hành riêng đầu tiên và huy động được khoảng 200 triệu yen, tương đương khoảng 1,3 triệu đô la Mỹ.
Thông Tin Chi Tiết Về Trái Phiếu
Công ty niêm yết Bitcoin tại Tokyo cho biết trong thông báo rằng các trái phiếu thông thường không đảm bảo từ loạt 21 đến 24 có lãi suất hàng năm dao động từ 4% đến 4,3% và có thời gian đáo hạn khoảng ba năm. Các trái phiếu này được phân phối thông qua Metaplanet Securities, công ty con hoàn toàn thuộc sở hữu của Metaplanet, theo khuôn khổ phát hành riêng tư nhỏ của Nhật Bản.
Việc kêu gọi đầu tư bắt đầu vào cuối tháng 7 và hiện đã đóng lại. Các loạt trái phiếu trong tương lai sẽ được định giá dựa trên nhu cầu tài trợ, điều kiện thị trường và nhu cầu của nhà đầu tư.
Chức Năng và Rủi Ro
Metaplanet cho biết BitBonds sẽ được xem như một kênh tài trợ định kỳ bên cạnh cổ phiếu phổ thông, các công cụ liên kết vốn và cổ phiếu ưu đãi. Chương trình này cho phép công ty phát hành nợ cấp cao khi cần thiết, thay vì phụ thuộc vào một giao dịch trái phiếu lớn duy nhất.
Metaplanet “dự định” chuẩn bị cho các đợt phát hành trái phiếu công khai nếu việc phát hành mở rộng, nhưng hiện tại chưa có đợt phát hành nào được phê duyệt.
Thông báo về việc thành lập chương trình phát hành trái phiếu mới “BitBonds” và hoàn thành đợt phát hành đầu tiên đã được công bố. Việc ra mắt diễn ra sau khi Metaplanet mua lại Siiibo Securities vào tháng 7, công ty này đã được đổi tên thành Metaplanet Securities.
Các chứng khoán đầu tiên khác với các mô tả trước đó về các trái phiếu có bảo đảm bằng Bitcoin tiềm năng. Hồ sơ của Metaplanet cho biết các BitBonds này là không đảm bảo, không được bảo lãnh và không được xếp hạng. Không có quyền lợi bảo đảm nào được cấp trên Bitcoin hoặc các tài sản khác của nhóm, và vốn gốc không được bảo vệ.
Kết Quả Tài Chính và Tình Hình Hiện Tại
Các nhà đầu tư thay vào đó dựa vào khả năng tổng thể của Metaplanet để trả nợ. Tuy nhiên, Bitcoin vẫn có liên quan đến rủi ro tín dụng vì nó là tài sản chính của Metaplanet. Công ty đã cảnh báo rằng tình hình tài chính và khả năng đáp ứng nghĩa vụ gốc và lãi suất có thể bị ảnh hưởng bởi biến động giá Bitcoin.
Các trái phiếu cũng có các hạn chế chuyển nhượng, trong khi tính thanh khoản trước khi đáo hạn không được đảm bảo. Như đã báo cáo trước đó, Metaplanet đã phác thảo kế hoạch cho BitBonds với lãi suất khoảng 4% đến 6%, với tham vọng dài hạn liên quan đến việc token hóa và thanh toán bằng stablecoin.
Kết quả tạm thời của Metaplanet vào ngày 13 tháng 8 đã đặt mức độ rủi ro tín dụng vào bối cảnh. Doanh thu ròng nửa đầu năm tăng 133,7% so với năm trước lên 4,94 tỷ yen và lợi nhuận hoạt động tăng 136,3% lên 3,33 tỷ yen. Tuy nhiên, Metaplanet đã ghi nhận khoản lỗ ròng 182,77 tỷ yen, chủ yếu do khoản lỗ định giá Bitcoin không tiền mặt 184,30 tỷ yen.
Thông Tin Thêm Về Tài Sản và Kế Hoạch Tương Lai
Tính đến ngày 30 tháng 6, Metaplanet nắm giữ 43.000 BTC và báo cáo tổng tài sản là 418,18 tỷ yen và tài sản ròng là 340,88 tỷ yen. Công ty cũng đã rút 414 triệu đô la từ một cơ sở tín dụng được đảm bảo bằng Bitcoin trị giá 500 triệu đô la.
Không giống như các BitBonds mới, Bitcoin được thế chấp theo cơ sở đó mang lại quyền ưu tiên cho người cho vay đối với tài sản thế chấp. CEO Simon Gerovich đã xác nhận riêng vào thứ Năm rằng Metaplanet vẫn sở hữu 43.000 BTC sau khi 5.014 BTC được chuyển giữa các địa chỉ lưu ký của công ty.
Metaplanet cho biết các loạt BitBond trong tương lai có thể khác nhau về kích thước, thời gian đáo hạn và lãi suất. Công ty đã cảnh báo rằng các đợt phát hành trong tương lai “cũng có thể được điều chỉnh, hoãn lại hoặc hủy bỏ” tùy thuộc vào quyết định của công ty và điều kiện thị trường.
Cổ phiếu của Metaplanet đã đóng cửa vào thứ Năm ở mức 223 yen, tăng 0,9%, nhưng thông báo về BitBonds được công bố sau khi thị trường Tokyo đóng cửa. Do đó, phiên giao dịch thông thường không ghi nhận phản ứng của nhà đầu tư đối với thông báo này.
