Metaplanet의 BitBonds 출시
Metaplanet은 8월 13일에 지속적인 채권 발행 프로그램인 BitBonds를 출시하고, 첫 네 차례의 사모 배정을 통해 약 2억 엔, 즉 약 130만 달러를 모금했습니다. 도쿄에 상장된 비트코인 재무 회사는 공시에서 21번째부터 24번째 시리즈의 무담보 보통채권이 연간 이자율 약 4%에서 4.3%를 적용받으며, 만기는 약 3년이라고 밝혔습니다.
채권 발행 및 배포
이 채권은 일본의 소수 사모 배치 프레임워크에 따라 전액 출자된 Metaplanet Securities를 통해 배포되었습니다. 모집은 7월 말에 시작되어 현재 종료되었습니다. 향후 시리즈는 자금 필요, 시장 상황 및 투자자 수요에 따라 별도로 가격이 책정될 것입니다.
BitBonds의 역할과 전망
Metaplanet은 BitBonds가 일반 주식, 주식 연계 상품 및 우선주와 함께 반복적인 자금 조달 경로로 자리 잡을 것이라고 밝혔습니다. 이 프로그램은 회사가 단일 대규모 채권 거래에 의존하기보다는 필요에 따라 선순위 부채를 발행할 수 있도록 합니다.
“Metaplanet은 발행이 확대될 경우 공개 채권 발행을 준비할 ‘의도’가 있지만, 그러한 발행은 아직 승인되지 않았습니다.”
BitBonds의 특성과 위험
Metaplanet의 제출서에 따르면, 이 BitBonds는 무담보, 무보증 및 무등급입니다. 비트코인이나 기타 그룹 자산에 대한 담보권이 부여되지 않았으며, 원금은 보호되지 않습니다. 투자자는 대신 Metaplanet의 전반적인 상환 능력에 의존해야 합니다. 그럼에도 불구하고 비트코인은 Metaplanet의 주요 자산이기 때문에 신용 위험과 관련이 있습니다.
재무 성과 및 비트코인 보유 현황
Metaplanet의 8월 13일 중간 결과에 따르면, 상반기 순매출은 전년 대비 133.7% 증가하여 49.4억 엔에 달했고, 운영 이익은 136.3% 증가하여 33.3억 엔에 달했습니다. 그러나 Metaplanet은 1억 8277만 엔의 순손실을 기록했으며, 이는 주로 1억 8430만 엔의 비현금 비트코인 평가 손실 때문입니다.
6월 30일 기준으로 Metaplanet은 43,000 BTC를 보유하고 있으며, 총 자산은 4181.8억 엔, 순자산은 3408.8억 엔으로 보고했습니다. 또한 5억 달러 규모의 비트코인 담보 신용 시설에서 4억 1400만 달러를 인출했습니다.
미래 계획 및 투자자 반응
Metaplanet은 향후 BitBond 시리즈가 크기, 만기 및 이자율에서 다를 수 있다고 밝혔습니다. 회사는 향후 발행이 “수정되거나 연기되거나 취소될 수 있다”고 경고했습니다. Metaplanet Securities는 모집, 배정 및 관리를 처리할 것으로 예상되며, 투자자 적격 기준을 적용할 것입니다.
Metaplanet 주가는 목요일 223엔으로 0.9% 상승했지만, BitBonds 공시는 도쿄 시장이 마감된 후 발표되었습니다. 따라서 정규 세션에서는 발표에 대한 투자자 반응을 포착하지 못했습니다.
다음 발전 사항은 추가 사모 채권 시리즈와 등록된 공개 발행을 위한 단계가 될 것입니다.
