Bitfarms Tăng Cường Chào Bán Trái Phiếu Chuyển Đổi
Bitfarms đã quyết định tăng cường chào bán trái phiếu chuyển đổi cao cấp từ 300 triệu USD lên 500 triệu USD, nhờ vào nhu cầu thị trường mạnh mẽ và kế hoạch phát triển trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và điện toán hiệu suất cao. Công ty đang mở rộng vòng gọi vốn mới nhất khi sự quan tâm của nhà đầu tư gia tăng, đánh dấu một bước tiến lớn trong chiến lược phát triển hạ tầng kỹ thuật số của mình.
Chi Tiết Về Trái Phiếu Chuyển Đổi
Theo thông cáo báo chí ngày 16 tháng 10, Bitfarms đã định giá chào bán 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cao cấp với lãi suất 1.375%, đáo hạn vào năm 2031, tăng từ mức 300 triệu USD được công bố một ngày trước đó. Thỏa thuận này cũng bao gồm tùy chọn mua 88 triệu USD cho các nhà đầu tư ban đầu, với thời gian hoàn tất dự kiến vào khoảng ngày 21 tháng 10, tùy thuộc vào sự chấp thuận của Sở Giao dịch Chứng khoán Toronto.
Các trái phiếu này sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 1 năm 2031, tích lũy lãi suất 1.375% hàng năm, thanh toán hai lần mỗi năm. Đây là nghĩa vụ không đảm bảo cao cấp và có thể được hoàn trả, mua lại hoặc chuyển đổi theo các điều kiện cụ thể. Giá chuyển đổi ban đầu được đặt ở mức khoảng 6.86 USD mỗi cổ phiếu, cao hơn 30% so với giá đóng cửa của Bitfarms trên Nasdaq vào ngày 16 tháng 10 là 5.28 USD.
Giao Dịch Capped Call và Mục Đích Sử Dụng Vốn
Bitfarms cũng sẽ tham gia vào các giao dịch capped call để giảm thiểu sự pha loãng tiềm năng từ việc chuyển đổi trái phiếu. Những thỏa thuận này bao gồm số lượng cổ phiếu tương ứng với các trái phiếu, với giá trần là 11.88 USD mỗi cổ phiếu, tương ứng với mức tăng 125% so với giá thị trường gần nhất của công ty. Công ty dự định sử dụng số tiền thu được từ các giao dịch capped call này bằng cách sử dụng tiền thu được từ chào bán hoặc tiền mặt hiện có.
Số tiền thu được sẽ được sử dụng cho các mục đích doanh nghiệp chung và để hỗ trợ mở rộng vốn của Bitfarms trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và điện toán hiệu suất cao. Các chào bán trái phiếu chuyển đổi đã trở nên phổ biến trong số các công ty khai thác đang tìm kiếm nguồn vốn không pha loãng cho việc mở rộng quy mô lớn. Niềm tin của nhà đầu tư vào cách tiếp cận đang thay đổi của Bitfarms được thể hiện qua quyết định tăng cường chào bán.
Triển Vọng Tương Lai
Do sự chuyển đổi từ khai thác Bitcoin truyền thống sang hạ tầng AI và điện toán hiệu suất cao, cổ phiếu của công ty đã tăng vọt hơn 530% chỉ trong sáu tháng qua. Các phát triển gần đây bao gồm một cơ sở nợ 300 triệu USD từ Macquarie cho địa điểm Panther Creek của mình, các quan hệ đối tác mới trong các trung tâm dữ liệu AI, và doanh thu quý hai tăng trưởng 87% so với năm trước, đạt 78 triệu USD. Các nhà phân tích duy trì đánh giá đồng thuận “Mua“, với kỳ vọng có lợi nhuận vào năm 2025.
