Thông báo từ Smarter Web Company
Smarter Web Company đã nhận được sự chấp thuận từ cổ đông cho các nghị quyết cần thiết nhằm tạo ra cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn mang mã chứng khoán MORE mà công ty đề xuất. Điều này mở đường cho một điều kiện quan trọng để có thể niêm yết trên Thị trường Chính của Sở Giao dịch Chứng khoán London.
Chi tiết cuộc họp cổ đông
Theo kết quả cuộc họp đại hội cổ đông diễn ra vào ngày 28 tháng 9, cổ đông đã thông qua cả ba nghị quyết liên quan đến việc:
- Thay đổi điều lệ công ty
- Quyền hạn phát hành cổ phiếu ưu đãi
- Cho phép công ty thực hiện mua lại chứng khoán trên thị trường
Cuộc bỏ phiếu đã trao cho ban giám đốc các quyền hạn mà họ đã tìm kiếm trước khi tiến hành một đợt phát hành công khai lần đầu (IPO) cho cổ phiếu ưu đãi với mã chứng khoán dự kiến là MORE. Đợt phát hành này vẫn chưa được khởi động và phụ thuộc vào các điều kiện khác, bao gồm sự chấp thuận của FCA Vương quốc Anh cho bản cáo bạch.
Kết quả bỏ phiếu
Nghị quyết đầu tiên, sửa đổi điều lệ công ty để phù hợp với loại cổ phiếu mới, đã nhận được 163,8 triệu phiếu ủng hộ, tương đương 99,86% số phiếu được bỏ. Có thêm 231.386 phiếu, tương đương 0,14%, phản đối đề xuất. Cổ đông đã ủng hộ nghị quyết thứ hai, trao quyền cho các giám đốc phát hành cổ phiếu ưu đãi, với 99,84% sự ủng hộ. Đề xuất thứ ba cho phép công ty mua lại cổ phiếu ưu đãi trên thị trường cũng nhận được 99,86% sự ủng hộ.
Thông tin về IPO và cổ phiếu ưu đãi
Cuộc bỏ phiếu của cổ đông diễn ra sau đề xuất của Smarter Web Company vào ngày 11 tháng 9 về một IPO có thể cho cổ phiếu MORE, một loại cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn mới dự kiến được đưa vào danh mục cổ phiếu không có quyền biểu quyết và cổ phiếu không thuộc sở hữu. Theo cấu trúc đề xuất, công ty dự định tìm kiếm từ 15 triệu đến 25 triệu bảng Anh trong doanh thu gộp bằng cách phát hành chứng khoán cho các nhà đầu tư tổ chức tại Vương quốc Anh và các nhà đầu tư bán lẻ đủ điều kiện.
Ít nhất 10 triệu bảng Anh phải được huy động để IPO có thể tiến hành. Ít nhất ba công ty phải được đăng ký làm nhà tạo lập thị trường cho cổ phiếu MORE khi chứng khoán được niêm yết, trong khi ít nhất 50% cổ phiếu ưu đãi phải được nắm giữ bởi công chúng. Nếu bất kỳ điều kiện nào trong số đó không được đáp ứng, công ty cho biết IPO sẽ không tiến hành.
Quyền lợi của cổ đông và kế hoạch tài chính
Cổ phiếu ưu đãi sẽ mang lại cổ tức ưu đãi với tỷ lệ biến đổi tích lũy được trả hàng tuần. Các nhà đầu tư sẽ có quyền ưu tiên thanh lý, trong khi công ty sẽ giữ quyền mua lại cổ phiếu. Các cổ đông MORE sẽ không có quyền biểu quyết tại các cuộc họp đại hội.
Công ty đã xác định dòng tiền hoạt động định kỳ, dự trữ tiền mặt, kho Bitcoin của mình và khả năng tiếp cận liên tục với thị trường vốn công cộng là những nguồn tiềm năng để đáp ứng nghĩa vụ cổ tức gắn liền với chứng khoán. Các điều khoản cuối cùng vẫn chưa được thiết lập.
Thông tin thêm từ Giám đốc điều hành
Giám đốc điều hành Andrew Webley cho biết khi kế hoạch được công bố rằng, tùy thuộc vào các phê duyệt cần thiết và việc hoàn tất đợt phát hành, công ty mong đợi MORE sẽ là cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn đầu tiên được niêm yết bằng đồng bảng Anh trên Thị trường Chính của LSE bởi một công ty thương mại được thành lập tại Vương quốc Anh theo chiến lược kho Bitcoin.
“Cổ phiếu ưu đãi được đề xuất được thiết kế để cung cấp một nguồn vốn dài hạn bổ sung, mở rộng phạm vi các nhà đầu tư có thể đầu tư vào công ty và đa dạng hóa hơn nữa cấu trúc vốn của chúng tôi,” Webley nói.
Đánh giá từ các nhà phân tích
Các nhà phân tích của TD Cowen đã cho biết vào đầu tháng 9 rằng MORE có thể cung cấp một nguồn vốn dài hạn khác bên cạnh các tùy chọn tài chính đã có sẵn cho công ty. Ngân hàng đầu tư đã nâng mục tiêu giá của Smarter Web lên 0,73 bảng Anh từ 0,64 bảng Anh vào thời điểm đó trong khi duy trì đánh giá Mua.
Smarter Web đã tiếp tục mua Bitcoin ngay sau khi trả nợ công cụ chuyển đổi, mua 11,89 BTC vào tháng 8 và đưa kho của mình lên 2.712 BTC. Việc mua 11,89 BTC có giá 559.493 bảng Anh với giá trung bình 47.052 bảng Anh mỗi Bitcoin.
Kết luận
Đề xuất IPO vẫn cần một bản cáo bạch được FCA phê duyệt trước khi công ty có thể tìm kiếm sự chấp thuận cho cổ phiếu MORE vào Thị trường Chính của Sở Giao dịch Chứng khoán London. Smarter Web đã cảnh báo trong đề xuất ban đầu rằng sự chấp thuận của cổ đông không đảm bảo rằng cổ phiếu ưu đãi cuối cùng sẽ được phát hành hoặc rằng IPO và sự chấp thuận sẽ tiến hành.
